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一、熱點前瞻（8.10）熱點一：石油邏輯概述：全球最大的原油出口國沙特阿拉伯上周將自愿減產100萬桶/日的決定延長至9月底，并表示減產持續時間可能會進一步延長，力度也可能進一步加深，國際油價升至年內新高。點評：2022年國際油價迎來上行拐點，中長期來看或持續維持中高位。未來3到5年，能源行業有望持續處于景氣向上周期。相關公司：?中曼石油——目前已經發現4個油氣區塊，其中溫北油田已經取得采礦證，柯柯牙油田已經取得工業油氣流;通源石油——的非常規油氣開發射孔技術位于國際領先地位。

熱點二：種植業邏輯概述：7月20日為確保國內市場的“充足供應”，全球最大D米出口國印度宣布大米出口禁令。隨后阿聯酋、俄羅斯兩國也宣布限制大米出口，導致國際米價大幅走高。而在全球第二大D米出口國泰國，今年以來高溫天氣頻繁，降雨也明顯減少，泰國建議農民減少水稻種植以節約用水，國際大米市場可能面臨進一步動蕩。點評：近期糧食種植板塊受到政策、地緣政治、氣候影響等三重消息面的催化，消息面變化或對種植技術應用和糧食供需行情預期帶來明顯影響，關注種植相關投資機會。相關公司：荃銀高科——是國內水稻種業龍頭;農發種業——開展了航天誘變育種、轉基因玉米大豆育種、東北早熟極早熟玉米育種等一批關鍵核心技術攻關項目。

熱點三：醫藥（SPD業務）邏輯概述：最近掀起的醫藥反FU力度更是空前，在此背景下，提高醫院自身管理運營水平，SPD業務將成為醫院未來發展的重中之重，SPD智廉監管通過耗材全流程數字化監管，實現了醫療衛生系統在公權力大數據監督方面的新突破。點評：將加速數據要素市場的規范化、標準化，推動數據流通和價值轉化。這將為相關行業提供新的發展機遇，特別是數據交易、數據確權、數據安全等領域的企業將受益。相關公司：塞力醫療——SPD業務陸續中標全國各地重點醫院。開開實業——穩步推進區域化SPD項目。合富中國——為醫院提供SPD配送服務。潤達醫療——近年公司SPD中標量居前。

熱點四：汽車配件邏輯概述：8月16日15點寧德時代將召開新品發布會，全球同步直播。業內人士預測有望發布4C快充、麒麟電池、M3P電池或者與凝聚態電池有關的產品及技術。據寧德時代介紹，麒麟電池的體積利用率突破了72%，能量密度可達255Wh/kg，輕松實現整車1000公里續航。點評：麒麟電池結構改變，水冷板、導熱球鋁、LIFSI、聚氨酯、氣凝膠、絕緣材料等存在投資機會。水冷板從電芯底部調整至電芯側面，單車水冷板使用量和價值量有望增加。液冷板是電池熱管理系統水冷功能模塊的核心部件。國內液冷板市場規模4年CAGR將超35%，預計25年市場規模接近70億元。相關公司：銀輪股份——寧德系公司戰略客戶，公司為其配套系列電池液冷產品。飛榮達——與寧德時代簽署合作協議，公司能為寧德時代提供壓鑄件、液冷板、連接件、復合材料等多類產品。科達利——公司為鋰電池精密結構件龍頭企業,寧德時代為公司第一大客戶。

二、操作策略指數雖然沒有回調多少，但個股總是漲少跌多，并且這已經成為常態，持續的虧錢效應讓投資者缺乏信心。大資金都是集中拉一把就跑，缺乏擴散和持續性，亟需實際的利好刺激，重塑市場信心。

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