2023年開(kāi)年以來(lái)，部分地方系財(cái)險(xiǎn)公司迎來(lái)新的人事任命，其中包括泰山財(cái)險(xiǎn)新任董事長(zhǎng)苗偉的任職獲批，浙商財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理蔣照輝的任職資格獲批。從履歷來(lái)看，二位均有地方國(guó)資企業(yè)任職的經(jīng)歷。

例如，苗偉曾歷任齊魯證券經(jīng)紀(jì)公司研發(fā)中心副總經(jīng)理，山東銀證產(chǎn)權(quán)交易公司常務(wù)副總裁，山東產(chǎn)權(quán)交易中心執(zhí)行董事、黨委書(shū)記、總經(jīng)理，山東國(guó)惠公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，山東產(chǎn)權(quán)交易集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)等職務(wù)。蔣照輝雖是監(jiān)管出身，但后來(lái)也曾就職于浙江浙商金控，歷任籌備組風(fēng)控副組長(zhǎng)，黨委委員、董事、副總經(jīng)理等職務(wù)，目前也是浙商證券(601878)副董事長(zhǎng)。

人事安排的背后，除了體現(xiàn)地方國(guó)資的主導(dǎo)性外，亦體現(xiàn)了地方政府、企業(yè)對(duì)本土險(xiǎn)企的支持。基于此，為了更好了解地方系財(cái)險(xiǎn)公司的發(fā)展面貌，『A智慧保』繼盤(pán)點(diǎn)地方系壽險(xiǎn)公司眾生相后，本期試圖從人事任命、股權(quán)變化、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資源扶持力度等多個(gè)層面，剖析地方國(guó)資背景財(cái)險(xiǎn)公司的發(fā)展特點(diǎn)與痛點(diǎn)。

(資料圖)

一家險(xiǎn)企的掌門(mén)人和高管人事任命，往往決定著保險(xiǎn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)營(yíng)走向，對(duì)于依賴(lài)區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展的地方國(guó)資背景險(xiǎn)企而言更是如此，需要公司董事長(zhǎng)和管理層對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、資源稟賦以及所在險(xiǎn)企的優(yōu)劣勢(shì)有著充分的認(rèn)知。

近年來(lái)，隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)環(huán)境巨變，行業(yè)加速向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，險(xiǎn)企的董事長(zhǎng)總經(jīng)理變動(dòng)也更加頻繁。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅2022年，就有39家財(cái)險(xiǎn)公司出現(xiàn)調(diào)整，這其中不乏一些地方國(guó)資背景的財(cái)險(xiǎn)公司，如永安財(cái)險(xiǎn)、渤海財(cái)險(xiǎn)、都邦財(cái)險(xiǎn)等。剖析這些險(xiǎn)企選拔人才的特點(diǎn)，不難發(fā)現(xiàn)，該類(lèi)險(xiǎn)企的董事長(zhǎng)人選，多數(shù)有著濃厚的地方國(guó)資背景。

例如，永安財(cái)險(xiǎn)董事長(zhǎng)常磊就有著陜西國(guó)資企業(yè)任職背景。據(jù)悉，2022年2月，陜西省人民政府網(wǎng)站發(fā)布消息稱(chēng)同意常磊永安財(cái)險(xiǎn)董事長(zhǎng)人選，觀其履歷，主要是在陜西省政府主導(dǎo)下的金融公司工作，曾擔(dān)任過(guò)陜西金融資管公司風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，陜西投融資擔(dān)保公司董事長(zhǎng)（兼），2019年9月，陜西省政府任命其為陜西金融資管公司副總經(jīng)理。

同樣，渤海財(cái)險(xiǎn)現(xiàn)任董事長(zhǎng)也有著當(dāng)?shù)貒?guó)資企業(yè)任職背景。資料顯示，2022年1月起莊啟飛擔(dān)任渤海財(cái)險(xiǎn)董事長(zhǎng)一職，觀其履歷，他曾任上海城投控股(600649)投資總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，上海城投控股副總裁等職務(wù)，現(xiàn)任天津泰達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)、津聯(lián)集團(tuán)副總經(jīng)理，天津泰達(dá)國(guó)際黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)（兼）等職務(wù)。值得一提的是，天津泰達(dá)國(guó)際不僅是渤海財(cái)險(xiǎn)的第一大股東，其實(shí)際控制人還是天津國(guó)資委。

除此之外，『A智慧保』注意到，長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)、紫金財(cái)險(xiǎn)、安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)、燕趙財(cái)險(xiǎn)、國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)等地方國(guó)資背景的財(cái)險(xiǎn)公司，其現(xiàn)任董事長(zhǎng)亦大多出自當(dāng)?shù)貒?guó)資機(jī)構(gòu)。

例如，長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)的董事長(zhǎng)葉戰(zhàn)平曾任湖北省人民政府國(guó)資委黨委委員、副主任；燕趙財(cái)險(xiǎn)的董事長(zhǎng)歷任河北省財(cái)政廳副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副廳長(zhǎng)、招商局資本管理（北京）有限公司董事長(zhǎng)等。

需要指出的是，不同于對(duì)掌門(mén)人的任命，地方國(guó)資背景的財(cái)險(xiǎn)公司偏愛(ài)從“系統(tǒng)內(nèi)部”選拔高級(jí)管理人才，針對(duì)主抓業(yè)務(wù)的高級(jí)管理人員，近年來(lái)該類(lèi)財(cái)險(xiǎn)公司為實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，往往青睞招募市場(chǎng)化人才。

例如，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理鄧可、北部灣財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理王建偉，以及長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理劉楚斌等，這些高管均有著豐富的業(yè)務(wù)實(shí)踐和管理經(jīng)驗(yàn)。

除人事方面外，地方國(guó)資對(duì)地方系險(xiǎn)企的主導(dǎo)性還體現(xiàn)在股權(quán)方面。不少地方系險(xiǎn)企由地方財(cái)政或國(guó)資部門(mén)管理的企業(yè)發(fā)起設(shè)立，國(guó)有股權(quán)占比普遍較高，股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，實(shí)際控制人變更的情況也較為少見(jiàn)。

例如，2011年成立的長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)，是湖北省第一家全國(guó)性法人財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，其籌備時(shí)就備受湖北省政府重視。從成立到現(xiàn)在，長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)僅經(jīng)歷過(guò)一次股權(quán)變更，即原第二大股東武鋼集團(tuán)和原第三大股東中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)分別轉(zhuǎn)讓所持長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)股權(quán)并退出，合計(jì)持股35.34%，接盤(pán)者乃湖北聯(lián)投和湖北交投。雖然長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)進(jìn)行了股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)珱](méi)有改變?cè)摫ｋU(xiǎn)公司的國(guó)企屬性，目前，長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)的實(shí)際控制人是湖北國(guó)資委。

不過(guò)，在眾多地方國(guó)資背景的財(cái)險(xiǎn)公司中，也不是所有險(xiǎn)企的股權(quán)結(jié)構(gòu)都能保持穩(wěn)定，部分機(jī)構(gòu)也曾出現(xiàn)過(guò)股東“爭(zhēng)奪”話(huà)語(yǔ)權(quán)，甚至股權(quán)交易違規(guī)等現(xiàn)象。

例如，早年間，“復(fù)星系”與陜西國(guó)資對(duì)永安財(cái)險(xiǎn)股權(quán)你追我趕的爭(zhēng)奪。直到2020年，陜西國(guó)資持股比例超50%后，雙方話(huà)語(yǔ)權(quán)局勢(shì)才日漸明朗，后來(lái)隨著“復(fù)星系”的退出，關(guān)于永安財(cái)險(xiǎn)的控制權(quán)之爭(zhēng)落下帷幕。

此外，鼎和財(cái)險(xiǎn)還曾出現(xiàn)過(guò)股東關(guān)聯(lián)關(guān)系管理不規(guī)范等問(wèn)題，珠峰財(cái)險(xiǎn)則曾陷入高管的“內(nèi)斗”中。對(duì)于此類(lèi)現(xiàn)象，曾有監(jiān)管人士公開(kāi)表示，地方國(guó)資財(cái)險(xiǎn)公司的公司治理存在一些薄弱環(huán)節(jié)，尚不完全符合現(xiàn)代金融企業(yè)的特征，例如股東股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易管理不夠規(guī)范，股東行為不夠?qū)徤鳎蝗龝?huì)一層運(yùn)作亟待完善，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)履職不到位，所以這需要公司、監(jiān)管等各方共同努力來(lái)改善。

在監(jiān)管?chē)?yán)格規(guī)范和地方政府的引導(dǎo)下，可以看到，近年來(lái)，越來(lái)越多的地方國(guó)資背景財(cái)險(xiǎn)公司努力通過(guò)股權(quán)多元化、引戰(zhàn)增資等方式完善公司治理水平，如泰山財(cái)險(xiǎn)通過(guò)引進(jìn)安顧集團(tuán)既實(shí)現(xiàn)了增資，還有望通過(guò)優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

除泰山財(cái)險(xiǎn)外，目前，安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)、渤海財(cái)險(xiǎn)也在招商引資中，擬通過(guò)引入戰(zhàn)投增加注冊(cè)資本金，同時(shí)促進(jìn)股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化，繼而推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型突圍。

在外界看來(lái)，有著地方國(guó)資背景的保險(xiǎn)公司，在經(jīng)營(yíng)發(fā)展上通常會(huì)“背靠大樹(shù)好乘涼”，但實(shí)際是否如此？縱觀多家公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，可謂是有苦有甜，悲喜并不相同。

僅從2022年第四季度償付能力報(bào)告披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，過(guò)去一年，在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)回暖，疫情加持，財(cái)險(xiǎn)業(yè)復(fù)蘇的大環(huán)境下，大部分地方國(guó)資背景的財(cái)險(xiǎn)公司取得了不錯(cuò)的成績(jī)。尤其是鼎和財(cái)險(xiǎn)、紫金財(cái)險(xiǎn)、國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)、中原農(nóng)險(xiǎn)、永安財(cái)險(xiǎn)、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)的凈利潤(rùn)均在億元以上，其中，鼎和財(cái)險(xiǎn)在2022年盈利10.8億元，紫金財(cái)險(xiǎn)盈利5.5億元。

不過(guò)，也有部分財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)生虧損，如浙商財(cái)險(xiǎn)虧損2.4億元，長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)虧損1.8億元，北部灣財(cái)險(xiǎn)虧損1億元等。此外，海峽金橋、東海航運(yùn)、都邦財(cái)險(xiǎn)2022年也均出現(xiàn)不同程度虧損。

有業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，在馬太效應(yīng)更加顯著的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)，地方國(guó)資背景的財(cái)險(xiǎn)公司要想發(fā)展好，并不容易。雖然在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，該類(lèi)險(xiǎn)企時(shí)常能得到當(dāng)?shù)刭Y源傾斜，但受制于資產(chǎn)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)及自身業(yè)務(wù)水平等因素影響，這些險(xiǎn)企發(fā)展速度也會(huì)受到限制。加之車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，一些還未找到差異化發(fā)展路徑的險(xiǎn)企盈利愈加趨難。

例如，2016年8月開(kāi)業(yè)的海峽金橋，至今還未步入盈利周期。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，海峽金橋分別虧損0.15億元、1.16億元、1.12億元、0.9億元、0.86億元、2.76億元，據(jù)其2022年第四季度償付能力報(bào)告顯示，2022年虧損0.93億元。

為扭轉(zhuǎn)這一局面，海峽金橋表示，將2023年定位為轉(zhuǎn)型突破年，將在銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè)、考核激勵(lì)機(jī)制、產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)等方面加大“加法”，力爭(zhēng)速度效益規(guī)模統(tǒng)籌發(fā)展，并計(jì)劃于2025年前實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

2009年成立的浙商財(cái)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)狀況也并不算理想。除行業(yè)皆知的“僑興債”事件帶來(lái)的“后遺癥”外，在業(yè)務(wù)層面，浙商財(cái)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，自2011年以來(lái)也始終處于虧損，這也成為浙商財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)不佳的重要因素。

事實(shí)上，地方國(guó)資背景財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的高度分化，有多方面的原因。而縱觀上述盈利險(xiǎn)企，多數(shù)公司是源于地方資源和國(guó)資股東的大力支持，因而贏在了“起跑線(xiàn)”上。

例如，鼎和財(cái)險(xiǎn)，作為一家電力系險(xiǎn)企，其業(yè)務(wù)與股東有很大關(guān)聯(lián)，在2021年，鼎和財(cái)險(xiǎn)與股東的關(guān)聯(lián)交易就達(dá)到25.93億元，占到總保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入的47.2%。作為扎根深圳的險(xiǎn)企，鼎和財(cái)險(xiǎn)還承保了深圳地鐵、中廣核集團(tuán)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)等80余個(gè)大型項(xiàng)目。2021年，鼎和財(cái)險(xiǎn)還通過(guò)引入長(zhǎng)江電力(600900)、中國(guó)華電、廣開(kāi)投三家投資人，順利完成南方電網(wǎng)自成立以來(lái)單筆最大的股權(quán)性融資等。

與鼎和財(cái)險(xiǎn)類(lèi)似，受到股東或當(dāng)?shù)卣С值碾U(xiǎn)企還有紫金財(cái)險(xiǎn)、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)等。例如，作為江蘇省首個(gè)與基本醫(yī)療保險(xiǎn)緊密銜接的商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，“江蘇醫(yī)惠保1號(hào)”的主承保落在紫金財(cái)險(xiǎn)身上；而國(guó)任財(cái)險(xiǎn)則曾成功中標(biāo)地鐵集團(tuán)、皇庭國(guó)際(000056)、華強(qiáng)集團(tuán)、深業(yè)集團(tuán)、大沙河建設(shè)等多個(gè)地區(qū)標(biāo)志性試點(diǎn)項(xiàng)目等。

從資金支持方面看，地方系財(cái)險(xiǎn)公司在增資上享受的“待遇”和進(jìn)展也有所不同。如都邦財(cái)險(xiǎn)因償付能力不足特別申請(qǐng)了償二代二期工程過(guò)渡期，但在這一時(shí)期必須進(jìn)行增資，于是2022年5月，都邦財(cái)險(xiǎn)啟動(dòng)增資“補(bǔ)血”，共增發(fā)股份4億股，每股1元，各增資股東以貨幣方式合計(jì)投入資金4億元，目前這一增資款已到位。浙商財(cái)險(xiǎn)也在2021年實(shí)現(xiàn)了增資。

但目前仍有險(xiǎn)企的增資款未到位，如渤海財(cái)險(xiǎn)在天津產(chǎn)權(quán)交易中心披露增資項(xiàng)目，擬通過(guò)增資引戰(zhàn)，挖掘潛在意向投資者。

當(dāng)然除了背靠當(dāng)?shù)刭Y源和股東扶持外，一些險(xiǎn)企也通過(guò)找準(zhǔn)特色化經(jīng)營(yíng)路徑取得了不錯(cuò)的成績(jī)。例如，錦泰財(cái)險(xiǎn)、中原農(nóng)險(xiǎn)、國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)等，或通過(guò)做強(qiáng)非車(chē)業(yè)務(wù)、或通過(guò)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

提及特色化經(jīng)營(yíng)、差異化發(fā)展，近年來(lái)，盡管各家險(xiǎn)企多意識(shí)到，車(chē)險(xiǎn)綜改后，非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)將是突圍重點(diǎn)，但發(fā)力非車(chē)業(yè)務(wù)并非一蹴而就，其背后通常需要較強(qiáng)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，對(duì)人才隊(duì)伍的要求也比較高。可見(jiàn)，地方系財(cái)險(xiǎn)公司想要在偌大的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)中走出一條“小而美”、“專(zhuān)而優(yōu)”的路線(xiàn)并非易事，考驗(yàn)著險(xiǎn)企管理層的改革定力和自上而下的執(zhí)行力。

2月20日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布2023年全國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議相關(guān)內(nèi)容，表示要引導(dǎo)財(cái)險(xiǎn)業(yè)持續(xù)深化改革，堅(jiān)持守正創(chuàng)新，支持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增長(zhǎng)，積極發(fā)展綠色保險(xiǎn)、氣候保險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)保險(xiǎn)、新能源保險(xiǎn)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“質(zhì)”的有效提升和“量”的合理增長(zhǎng)。

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