保觀 |聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新

根據(jù)中國建筑(601668)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截止2021年末，國內(nèi)建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)為5282.94萬人，建筑工程企業(yè)數(shù)量達(dá)到12.87萬個(gè)，如此龐大的建筑工程市場和大批的建筑工程從業(yè)人員使得工程安全受到了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

(資料圖片)

由于工程保險(xiǎn)承保所涉及的風(fēng)險(xiǎn)狀況復(fù)雜，各家財(cái)險(xiǎn)公司在產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管控、產(chǎn)品定價(jià)、市場營銷都采取不同的策略，各自面對的風(fēng)險(xiǎn)狀況不同，業(yè)務(wù)發(fā)展也面臨不小的考驗(yàn)和瓶頸。

近日加拿大的保險(xiǎn)科技公司阿波羅推出增強(qiáng)型建筑商風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，在住宅和商業(yè)項(xiàng)目的簡化數(shù)字應(yīng)用程序中為所有建筑類型提供靈活的保險(xiǎn)。我們通過分析對海外建筑工程保險(xiǎn)提供商的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，看能否給國內(nèi)工程保險(xiǎn)的發(fā)展提供一些新的思路。

安聯(lián)發(fā)布工程保險(xiǎn)專題報(bào)告，

囊括工程保險(xiǎn)發(fā)展?fàn)顩r、索賠、未來發(fā)展趨勢

在海外，工程保險(xiǎn)是高度專業(yè)化的保險(xiǎn)，涵蓋了包括住房、機(jī)場、高速鐵路、發(fā)電廠和制造企業(yè)，因此是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中非常重要的一個(gè)險(xiǎn)種，受到了行業(yè)的廣泛關(guān)注。

2020年安聯(lián)與旗下AGCS合作發(fā)布了關(guān)于工程保險(xiǎn)的專題報(bào)告，我們整理概括出了五個(gè)要點(diǎn)，基本囊括了工程保險(xiǎn)現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r、索賠和未來的發(fā)展趨勢。

1. 大型工程項(xiàng)目導(dǎo)致索賠更加復(fù)雜、成本更高。相比較于過去，現(xiàn)在的工程建筑項(xiàng)目規(guī)模要更大、價(jià)值更高，有些工程項(xiàng)目的投入高達(dá)數(shù)百億美元，并持續(xù)數(shù)十年之久，保險(xiǎn)價(jià)值在50億至100億美元的工程建筑項(xiàng)目已經(jīng)并不罕見，一但發(fā)生意外，索賠可能會非常昂貴和復(fù)雜。

2. 自然災(zāi)難和工程質(zhì)量是工程保險(xiǎn)索賠的主要來源。根據(jù)AGCS對1.3萬項(xiàng)索賠報(bào)告分析，發(fā)現(xiàn)超過27%的索賠與火災(zāi)有關(guān)、超過10%的索賠與風(fēng)暴有關(guān)、超過27%的索賠與工程質(zhì)量和設(shè)計(jì)缺陷有關(guān)，如何預(yù)防自然災(zāi)害和工程質(zhì)量對建筑工程造成損失成為了保險(xiǎn)公司需要探討的方向。

3. 供應(yīng)鏈的復(fù)雜，增加了索賠的成本。如今的工程項(xiàng)目更加復(fù)雜，承包商越來越多，供應(yīng)鏈越來越長。比如，工程項(xiàng)目上的材料、機(jī)械、設(shè)備可能來自各地的承包商，在運(yùn)輸?shù)倪^程中增加了各種風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)鏈的復(fù)雜也增加了索賠的成本。

4. 啟動(dòng)索賠延遲的數(shù)量不斷增加。啟動(dòng)延遲保險(xiǎn)是國際建設(shè)工程領(lǐng)域通用的工程險(xiǎn)種之一，主要承保由于施工過程中的自然災(zāi)害、意外事故等風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)致建設(shè)施工受阻。而啟動(dòng)延遲保險(xiǎn)的索賠成本是非常高的，隨著時(shí)間推移，每天的賠償金額20萬美元到50萬美元不等，給保險(xiǎn)公司帶來了巨大的索賠壓力。

5. 新技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)和索賠評估中的作用越來越大。正如前文所提到的，大型工程項(xiàng)目涉及到了很多承包商和供應(yīng)商，風(fēng)險(xiǎn)的多樣化導(dǎo)致索賠難以評估，保險(xiǎn)公司開始嘗試使用無人機(jī)、計(jì)算機(jī)建模、激光掃描、衛(wèi)星技術(shù)等一系列新技術(shù)來增加風(fēng)險(xiǎn)評估的穩(wěn)定性，同時(shí)加快索賠進(jìn)度。

海外工程保險(xiǎn)提供商：

新技術(shù)和創(chuàng)新服務(wù)是工程保險(xiǎn)未來發(fā)展趨勢

接下來我們通過具體的案例分析，來看工程保險(xiǎn)提供商是如何提供創(chuàng)新保險(xiǎn)服務(wù)。

AXA：提供建筑工程創(chuàng)新保險(xiǎn)

AXA主要為北美的大型工程建筑項(xiàng)目提供相關(guān)的工程保險(xiǎn)，包括機(jī)場、酒店、港口、煉油廠、大型樓盤等基礎(chǔ)建設(shè)和工業(yè)制造。

同時(shí)AXA提供一系列的創(chuàng)新保險(xiǎn)服務(wù)，比如為每個(gè)工程項(xiàng)目提供一名專門的索賠專家和顧問式風(fēng)險(xiǎn)工程團(tuán)隊(duì)，當(dāng)工程項(xiàng)目發(fā)生損失時(shí)，該專家將協(xié)調(diào)所有損失相關(guān)事宜和服務(wù)，從而加快索賠進(jìn)度，做到為每個(gè)項(xiàng)目開發(fā)專門的解決方案。

具體AXA的工程保險(xiǎn)分為建筑公司基本意外保險(xiǎn)、建筑專業(yè)和污染責(zé)任保險(xiǎn)、承包商違約保險(xiǎn)。我們以建筑公司基本意外保險(xiǎn)為例，其中包含了汽車責(zé)任險(xiǎn)和工人工傷保險(xiǎn)，如果車輛受損或者工人發(fā)生意外，將進(jìn)行一定的賠償，更重要的是AXA創(chuàng)新的損失成本管理服務(wù)和靈活的定價(jià)方法幫助承包商有效地管理損失成本，從而保護(hù)盈利能力。

阿波羅：推出增強(qiáng)型建筑商風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品

2022年9月15日，加拿大領(lǐng)先的數(shù)字保險(xiǎn)提供商阿波羅在住宅和商業(yè)工程項(xiàng)目的簡化數(shù)字應(yīng)用程序中，為所有建筑類型提供靈活的風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)。

該產(chǎn)品服務(wù)于阿波羅的核心產(chǎn)品建筑和承包商垂直市場，對加拿大收入不超過300萬美元的建筑公司提供最高限額為500萬美元的保障，保障范圍包括水管工、電工等工作人員還是住宅設(shè)施。值得一提的是阿波羅的專有技術(shù)平臺提供實(shí)時(shí)保險(xiǎn)交易，利用數(shù)據(jù)和專有算法來為每一份保單提供自動(dòng)報(bào)價(jià)、創(chuàng)建、交付和收款，小型建筑公司可以在沒有人工干預(yù)的情況下購買在線保險(xiǎn)。

AGCS：嘗試使用多種新技術(shù)評估工程保險(xiǎn)的索賠

相較于其他保險(xiǎn)公司，AGCS在利用新技術(shù)對工程保險(xiǎn)的索賠評估走在了前列，因?yàn)锳GCS更多的是通過新技術(shù)提高工程風(fēng)險(xiǎn)和索賠評估的準(zhǔn)確性，并改善整體服務(wù)。

比如AGCS與地理數(shù)據(jù)工廠合作，開發(fā)了一種基于無人機(jī)地形數(shù)據(jù)的新型洪水風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查，以模擬建筑工地的洪水和排水行為。因?yàn)槭┕みM(jìn)程中通常會擾亂自然水道和排水系統(tǒng)，而通過將3D地形數(shù)據(jù)與水文地質(zhì)建模軟件和降雨模擬數(shù)據(jù)相結(jié)合，來評估穿過施工現(xiàn)場的水流并預(yù)測山洪暴發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)AGCS還使用了無人機(jī)、激光掃描來進(jìn)行工地爆炸的根本原因。損失評估員首先會操控?zé)o人機(jī)進(jìn)行了探測，然后使用3D激光掃描儀模模擬了爆炸，以確定損失的原因。

通過對以上安聯(lián)的工程保險(xiǎn)報(bào)告和具體案例分析，其實(shí)我們可以發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新保險(xiǎn)服務(wù)和新的風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)逐漸開始從根本上影響工程保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)前景，同時(shí)也是工程保險(xiǎn)未來發(fā)展的主要趨勢。

保司如何從工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)管理者？

IDI保險(xiǎn)或是突破口

我們把目光聚焦于國內(nèi)，在國內(nèi)建設(shè)工程領(lǐng)域一直是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)領(lǐng)域，因其復(fù)雜化、動(dòng)態(tài)化、專業(yè)化的行業(yè)特征給工程保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防控帶來了巨大的挑戰(zhàn)。

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《中國工程保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀報(bào)告》，報(bào)告的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年工程保險(xiǎn)保費(fèi)收入為82.9億、2016年工程保險(xiǎn)保費(fèi)收入為93.24億、2017年工程保險(xiǎn)保費(fèi)收入為110.2億、2018年工程保險(xiǎn)保費(fèi)收入為120.75億、2019年工程保險(xiǎn)保費(fèi)收入為117.84億、2020年前十個(gè)月工程保險(xiǎn)保費(fèi)收入為124億。

雖然現(xiàn)階段國內(nèi)建筑工程業(yè)總產(chǎn)值逐年增大，但通過上圖我們可以發(fā)現(xiàn)工程保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速卻在放緩，甚至在2019年出現(xiàn)了保費(fèi)收入下降的現(xiàn)象，同時(shí)工程保險(xiǎn)在財(cái)險(xiǎn)整體中占比也逐漸下降，經(jīng)營虧損也不斷加大。而造成工程保險(xiǎn)其發(fā)展困境的原因主要有以下兩點(diǎn)：

1. 工程產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特征明顯。一般的工程項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、風(fēng)險(xiǎn)敞口大、運(yùn)作周期長、法律責(zé)任關(guān)系復(fù)雜，這就導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)暴露環(huán)節(jié)多，同時(shí)工程保險(xiǎn)的供給是嚴(yán)重不足的，受工程項(xiàng)目開工率、房地產(chǎn)景氣、相關(guān)政策的影響較大;

2.保險(xiǎn)公司話語權(quán)不強(qiáng)，參與度不深。國內(nèi)工程保險(xiǎn)一般都是一錘子買賣，且無法續(xù)保，業(yè)務(wù)來源主要通過經(jīng)紀(jì)渠道，保險(xiǎn)公司更多的不是作為工程風(fēng)險(xiǎn)的管理者，而是風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者和承擔(dān)者。

因此保險(xiǎn)公司需要深入?yún)⑴c到工程項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)鏈以及全流程的風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)中，在完善工程建設(shè)領(lǐng)域的保險(xiǎn)產(chǎn)品體系的同時(shí)，提供創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)解決方案，從而完成從風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者向風(fēng)險(xiǎn)管理者的轉(zhuǎn)變，通俗來講的話就是識別更多風(fēng)險(xiǎn)，從而管理更多風(fēng)險(xiǎn)，IDI保險(xiǎn)或能成為保險(xiǎn)公司身份轉(zhuǎn)變的突破口。

IDI保險(xiǎn)又稱工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)，承保的是由于建筑工程潛在缺陷所引起的事故和造成的建筑物損失。而IDI保險(xiǎn)中包含的的TIS第三方風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，就是通過圍繞工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)再擴(kuò)展到整個(gè)工程保險(xiǎn)，對工程項(xiàng)目進(jìn)行事前預(yù)防、事中控制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，這驗(yàn)證了前文中提到的識別更多風(fēng)險(xiǎn)，從而管理更多風(fēng)險(xiǎn)。

近些年IDI保險(xiǎn)在北京、江蘇、上海等十余個(gè)省市展開試點(diǎn)推廣，2017年上海的工程項(xiàng)目中有20多個(gè)實(shí)施了IDI，保險(xiǎn)金額達(dá)到了2760多億。2021年平安財(cái)險(xiǎn)配合深圳政府投資首個(gè)代建項(xiàng)目IDI保險(xiǎn)，將隧道、橋梁納入了保險(xiǎn)范圍，開創(chuàng)了先河。2022年3月，湖北首單建筑工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)落地漢陽，由中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)承保，保修期最長十年。IDI保險(xiǎn)的快速推廣填補(bǔ)了工程保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控方面的不足，同時(shí)讓工程保險(xiǎn)第三方風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)收到了市場重視。

最后，保險(xiǎn)公司應(yīng)該跳出原來的經(jīng)營思維框架，在從工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者轉(zhuǎn)移成風(fēng)險(xiǎn)管理者的過程中，加大自身的話語權(quán)，將工程項(xiàng)目的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和保險(xiǎn)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)相結(jié)合，從而構(gòu)建工程保險(xiǎn)的新格局。

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