保觀 |聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新

(資料圖)

近些年來健康險(xiǎn)賽道競爭愈發(fā)激烈，同時(shí)伴隨著保險(xiǎn)回歸保障的發(fā)展理念深入人心，越來越多的中小保險(xiǎn)公司開始重視團(tuán)體健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

我們知道按照投保主體的不同，商業(yè)健康險(xiǎn)可分為團(tuán)體健康險(xiǎn)和個(gè)人健康險(xiǎn)，雖然國內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)起步較晚，但經(jīng)過近些年的發(fā)展現(xiàn)在已經(jīng)占據(jù)商業(yè)健康險(xiǎn)總保費(fèi)規(guī)模的三成。而近日商業(yè)健康險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)賽道公司保險(xiǎn)極客完成D輪數(shù)億元融資，也為原本不算沉寂的商業(yè)健康險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)賽道添上了一把火。

我們通過分析國內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)市場存在的問題，以及海外團(tuán)體健康險(xiǎn)市場的成熟經(jīng)驗(yàn)，看看能否給予國內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)市場的發(fā)展一些有用的思考。

國內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r：

正處于起步發(fā)展階段

首先我們看國內(nèi)近幾年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的相關(guān)數(shù)據(jù)，2018年保費(fèi)收入5448億，同比增長24.12%、2019年保費(fèi)收入7066億，同比增長29.69%、2020年保費(fèi)收入9078億，同比增長28.47%、2021年保費(fèi)收入10214億，同比增長12.51%。

來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

可以發(fā)現(xiàn)健康險(xiǎn)的保費(fèi)收入一直保持著穩(wěn)定增長的趨勢(shì)，雖然從2020年開始健康險(xiǎn)的增速開始下降，但是無論從當(dāng)前外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是行業(yè)監(jiān)管導(dǎo)向來看，健康險(xiǎn)將在行業(yè)里扮演著愈發(fā)重要的角色。而從健康險(xiǎn)的細(xì)分占比來看，健康險(xiǎn)的業(yè)務(wù)仍然以個(gè)人客戶為主導(dǎo)，團(tuán)體業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，占比開始逐年增加。

來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

接著我們看近幾年國內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)的保費(fèi)收入，2018年保費(fèi)收入1329億、2019年保費(fèi)收入1802億、2020年保費(fèi)收入2475億、2021年上半年1322億。而預(yù)計(jì)2026年團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入將會(huì)達(dá)到4410億元。

來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

雖然國內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)保費(fèi)收入也在逐年增加，但是在《中國企業(yè)員工福利保障現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告》中顯示國內(nèi)2/3的企業(yè)從未投保團(tuán)體保險(xiǎn)，尤其是中小型企業(yè)，并沒有投保團(tuán)體保險(xiǎn)的意識(shí)，同時(shí)團(tuán)體健康險(xiǎn)在健康險(xiǎn)的占比也偏低，僅僅為25.5%左右，與海外的國家有明顯的差距，比如以美國為例，其商業(yè)健康險(xiǎn)領(lǐng)域就是一個(gè)以企業(yè)團(tuán)體采購為主的團(tuán)險(xiǎn)市場，企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)占商業(yè)健康險(xiǎn)市場規(guī)模的8成左右，如果與之對(duì)標(biāo)的話，我國的團(tuán)體健康險(xiǎn)還正處于起步發(fā)展階段。

海內(nèi)外團(tuán)體健康險(xiǎn)提供商：

加速推進(jìn)智能化轉(zhuǎn)型解決方案

我們知道團(tuán)險(xiǎn)的經(jīng)營非常考驗(yàn)保險(xiǎn)公司的精細(xì)化運(yùn)營能力，并且多以傳統(tǒng)的線下方式為主，而針對(duì)團(tuán)險(xiǎn)的產(chǎn)品和運(yùn)營服務(wù)，海外的團(tuán)體健康險(xiǎn)提供商正利用大數(shù)據(jù)和人工智能作為賦能工具，加速推進(jìn)智能化轉(zhuǎn)型解決方案。我們看以下具體的案例。

eHealth：提供小企業(yè)健康保險(xiǎn)

eHealth成立于1997年，是一家?guī)椭蛻粽业竭m合個(gè)人需求的健康險(xiǎn)計(jì)劃的在線平臺(tái)，通過將繁雜多變的健康險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整合，在復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境中幫助客戶選擇更適合自己的健康險(xiǎn)產(chǎn)品，從而徹底改變了美國個(gè)人及小型企業(yè)健康險(xiǎn)的獲得方式。自成立以來，通過eHealth投保的客戶已超過5百萬人。

eHealth推出的電子健康系統(tǒng)能幫助小型企業(yè)更好的選擇團(tuán)體健康保險(xiǎn)計(jì)劃，包括幫助處理健康保險(xiǎn)公司的索賠、賬單處理、提供個(gè)性化的建議、免費(fèi)提供決策工具、幫助完成申請(qǐng)和注冊(cè)繁雜手續(xù)等各項(xiàng)服務(wù)。現(xiàn)階段eHealth的電子健康系統(tǒng)已經(jīng)搜集了來自70多家保險(xiǎn)公司的1300份小型企業(yè)健康保險(xiǎn)計(jì)劃。

同時(shí)eHealth還推出了兩項(xiàng)團(tuán)體健康保險(xiǎn)計(jì)劃，小型企業(yè)團(tuán)體牙科保險(xiǎn)和小型企業(yè)的團(tuán)體視覺保險(xiǎn)。

小型企業(yè)團(tuán)體牙科保險(xiǎn)：eHealth搜集了來自50多家保險(xiǎn)公司的300多項(xiàng)實(shí)惠的團(tuán)體牙科計(jì)劃，最低每月12美元，平均為公司員工節(jié)省數(shù)千美元主要牙科服務(wù)的自付費(fèi)用。保險(xiǎn)保障內(nèi)容包括了免費(fèi)清洗和定期檢查、常規(guī)清潔等預(yù)防性護(hù)理、來自全國各地的牙科專家的專業(yè)檢查等等。

小型企業(yè)的團(tuán)體眼科保險(xiǎn)：eHealth搜集了來自34家保險(xiǎn)公司的100多個(gè)團(tuán)體眼科保險(xiǎn)計(jì)劃，最低每月4美元。保險(xiǎn)保障內(nèi)容包括了隱形眼鏡的年度津貼、主要醫(yī)療問題的眼部護(hù)理、激光眼科手術(shù)程序的折扣等等。

Taylor：推出團(tuán)體和員工福利計(jì)劃

Taylor成立于1987年，是一家獨(dú)立的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，專注于企業(yè)員工福利計(jì)劃，為各種規(guī)模的企業(yè)創(chuàng)建定制的且經(jīng)濟(jì)高效的保險(xiǎn)計(jì)劃，從而為企業(yè)以及員工提供高水平的價(jià)值服務(wù)和健康管理。

Taylor推出的團(tuán)體和員工福利計(jì)劃包括健康保險(xiǎn)、牙科保險(xiǎn)、眼科保險(xiǎn)、短長期殘疾保險(xiǎn)、平價(jià)醫(yī)療保障保險(xiǎn)。同時(shí)Taylor的每項(xiàng)團(tuán)體和員工福利計(jì)劃都包含八個(gè)保障要素，分別是流動(dòng)服務(wù)、急救護(hù)理和急診室就診、住院保險(xiǎn)、產(chǎn)婦和新生兒健康保險(xiǎn)、精神健康和物質(zhì)濫用治療、處方藥福利、恢復(fù)和康復(fù)服務(wù)、健康篩查和疫苗接種服務(wù)。

以眼科保險(xiǎn)為例，Taylor的員工福利計(jì)劃保費(fèi)很低，雖然只涉及與員工眼部護(hù)理相關(guān)的基本服務(wù)，但保障內(nèi)容和服務(wù)較為全面，包括年度眼科檢查、眼鏡片和隱形眼鏡維修，眼科護(hù)理專業(yè)人員的免費(fèi)眼部醫(yī)療服務(wù)。

Everlong：高性能團(tuán)體健康保險(xiǎn)

Everlong是一家會(huì)員專屬的網(wǎng)站，成立于2012年，要成為會(huì)員，必須擁有50名或以上的員工參加其團(tuán)體健康保險(xiǎn)計(jì)劃，通過創(chuàng)新的解決方案來控制計(jì)劃成本和改善員工健康。

Everlong開發(fā)了一種專用的高性能健康保險(xiǎn)專屬模型，從而幫助客戶購買團(tuán)體健康保險(xiǎn)，控制計(jì)劃成本。

而這個(gè)專屬模型最大的特點(diǎn)就是100%的透明度，Everlong的客戶對(duì)自身健康計(jì)劃的資金來源有更大的控制權(quán)，從他們自己的索賠費(fèi)用到專屬運(yùn)營，一切都是透明的，客戶可以靈活選擇其健康計(jì)劃的構(gòu)建方式以及與之合作的供應(yīng)商和服務(wù)提供商。

我們看Everlong服務(wù)的具體案例，一家專門從事康復(fù)和專業(yè)護(hù)理的醫(yī)療保健公司，面臨著不可持續(xù)的長期醫(yī)療保健成本，在加入Everlong的高性能健康保險(xiǎn)專屬模式之后，5年平均止損漲幅僅為3.1%，同時(shí)通過Everlong專屬模式指導(dǎo)下的團(tuán)體健康保險(xiǎn)，保障并改善了其員工的健康，減少了運(yùn)營成本。

而相比于海外，國內(nèi)的團(tuán)體健康保險(xiǎn)市場發(fā)展較為緩慢。

在國內(nèi)團(tuán)體健康保險(xiǎn)是以各種社會(huì)團(tuán)體為投保人，以其所屬員工為被保險(xiǎn)人，當(dāng)其身體健康遭受損害與經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，由保險(xiǎn)人給予保險(xiǎn)金賠付的一種團(tuán)體保險(xiǎn)形式。主要的險(xiǎn)種包括團(tuán)體(基本)醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)、團(tuán)體補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、團(tuán)體特種醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)、團(tuán)體喪失工作能力收入保險(xiǎn)。而團(tuán)體保險(xiǎn)對(duì)團(tuán)體投保絕對(duì)人數(shù)要求一般不得少于50人，但近年來對(duì)投保人數(shù)的要求逐漸降低，對(duì)10人甚至10人以下的團(tuán)體也可以承保。

現(xiàn)階段，國內(nèi)也涌現(xiàn)出專門做團(tuán)體健康保險(xiǎn)的平臺(tái)，比如專注于團(tuán)險(xiǎn)數(shù)字化的保險(xiǎn)極客、多場景健康服務(wù)的宜員科技、走高端量身定制路線的招商信偌。

我們以宜員科技為例，這是一家互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)員工團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)的數(shù)字化平臺(tái)，通過數(shù)字化健康干預(yù)和多場景健康服務(wù)來對(duì)公司員工進(jìn)行全方位的健康保障。員工保險(xiǎn)套餐包括百萬醫(yī)療、高端醫(yī)療、意外傷害、重大疾病等，通過保險(xiǎn)方案自選升級(jí)和保險(xiǎn)產(chǎn)品方案靈活創(chuàng)新來達(dá)到理賠服務(wù)的高效便捷。

其實(shí)我們可以發(fā)現(xiàn)無論是國內(nèi)還是國外，通過智能化解決方案推進(jìn)團(tuán)體健康險(xiǎn)為企業(yè)進(jìn)行全方位多層次的健康管理是未來的主要趨勢(shì)，比如包括Everlong開發(fā)的高性能健康保險(xiǎn)專屬模型，或者宜員科技的數(shù)字化干預(yù)和多場景健康服務(wù)，都是利用智能化解決方案把控團(tuán)體健康險(xiǎn)的風(fēng)控、數(shù)據(jù)分析、和醫(yī)療服務(wù)能力。

團(tuán)體健康險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿薮螅?/strong>

但面臨著一定的問題和挑戰(zhàn)

國內(nèi)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展如果與海外成熟的團(tuán)險(xiǎn)市場相比較的話還處于起步階段，但是國內(nèi)企業(yè)員工保險(xiǎn)保障需求十分旺盛，因此團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展空間和潛力是十分巨大的。但現(xiàn)階段團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展也面臨一定的問題和挑戰(zhàn)。

投保意識(shí)差、客戶群體少：前文我們提過，目前國內(nèi)2/3的企業(yè)從未投保過團(tuán)體保險(xiǎn)，這也包括團(tuán)體健康險(xiǎn)，尤其是中小型企業(yè)，并沒有投保團(tuán)體健康險(xiǎn)的意識(shí)，同時(shí)團(tuán)體保險(xiǎn)覆蓋的人群是遠(yuǎn)不如個(gè)險(xiǎn)渠道和銀保渠道。

鼓勵(lì)政策不到位：團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有很強(qiáng)的政策性和專業(yè)性，在沒有明確的政策保駕護(hù)航的情況下，部分企業(yè)不愿意為員工投保，增加企業(yè)負(fù)擔(dān)，這樣就導(dǎo)致團(tuán)體健康險(xiǎn)的客戶大多集中在具有福利待遇的大企業(yè)，從而進(jìn)一步減少目標(biāo)客戶群體，無法營造良好的發(fā)展環(huán)境。

產(chǎn)品單一，投入不足：現(xiàn)階段國內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)還是多以傳統(tǒng)的線下方式為主，因?yàn)閳F(tuán)體健康險(xiǎn)的市場占比小，保險(xiǎn)公司不愿意在人員專業(yè)培訓(xùn)、數(shù)據(jù)支持、渠道拓展、系統(tǒng)支持等方面做大量的投入，這也導(dǎo)致業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢、無法吸引客戶、且產(chǎn)品單一只針對(duì)大型企業(yè)，下沉不足的情況下難以保障中小企業(yè)員工的團(tuán)體健康險(xiǎn)的相關(guān)服務(wù)。

控制成本手段的缺乏：現(xiàn)階段國內(nèi)的團(tuán)體健康險(xiǎn)種類少、價(jià)格高、同時(shí)賠付率高，這也就導(dǎo)致整個(gè)團(tuán)體健康險(xiǎn)市場是處于虧損的狀態(tài)，其中控制成本手段的缺乏是其主要因素之一。目前我國對(duì)于團(tuán)體健康險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)缺乏、控制風(fēng)險(xiǎn)能力水平低，這就給研發(fā)團(tuán)體健康險(xiǎn)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)的搜集和調(diào)研帶來了不小的難題，因此對(duì)于團(tuán)體健康險(xiǎn)的成本控制手段，仍然采用較為傳統(tǒng)的控制成本的方法。

醫(yī)療服務(wù)的不完善：團(tuán)體健康保險(xiǎn)的投保人對(duì)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的行為是沒有約束力的，醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)會(huì)提供過渡的醫(yī)療服務(wù)，也就是“小病大治”。這里可以參考美國的人頭費(fèi)支付制度，以合約形式按人頭收取醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，直接向被保險(xiǎn)人提供必要的醫(yī)療服務(wù)，這樣就避免了醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的過渡服務(wù)，提供了醫(yī)院效率、降低了醫(yī)療服務(wù)成本，營造良好的市場范圍，因此醫(yī)療服務(wù)供給的改革也是降低團(tuán)體健康保險(xiǎn)成本的主要手段。

雖然目前國內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展較為緩慢，也面臨著很多問題，但國內(nèi)的市場應(yīng)該給予更多的耐心，以更加專業(yè)、更加長遠(yuǎn)的目光審視團(tuán)體健康險(xiǎn)，努力實(shí)現(xiàn)團(tuán)體健康險(xiǎn)市場高質(zhì)高效的發(fā)展、從而挖掘巨大的發(fā)展空間。那么需求旺盛的團(tuán)體健康險(xiǎn)在未來能否成為健康險(xiǎn)的“黃金賽道”，我們值得期待。

點(diǎn)擊“閱讀原文”，購買保觀最新行業(yè)報(bào)告

本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：保觀。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。