文丨三藏

(資料圖片僅供參考)

這是2022年車險(xiǎn)市場(chǎng)中最大的“亮點(diǎn)”，也是最大的痛點(diǎn)。

一方面，2021年12月行業(yè)出臺(tái)新能源車險(xiǎn)專屬條款，重點(diǎn)解決了消費(fèi)者普遍關(guān)注的“三電”保障問(wèn)題，保險(xiǎn)責(zé)任覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，充電樁等配套設(shè)施的保障責(zé)任也納入到附加險(xiǎn)范疇。

另一方面，數(shù)萬(wàn)億汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型迭代之時(shí)，各種政策加持下，新能源車早成奔馬之勢(shì)：新車銷售下滑嚴(yán)峻的當(dāng)下，2022年1-7月新能源汽車產(chǎn)銷量同比均增長(zhǎng)了120%。

保險(xiǎn)責(zé)任的擴(kuò)大和增速的激增，無(wú)疑打開(kāi)了車險(xiǎn)新的空間：2022年1-7月，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入231億元，占商業(yè)車險(xiǎn)總保費(fèi)收入的6.7%。

然而嚴(yán)重的虧損，甚至部分公司賠付率超過(guò)100%的尷尬數(shù)據(jù)，也是新能源車險(xiǎn)必須面對(duì)的一面。

加之新能源車險(xiǎn)的高市場(chǎng)集中度，呈現(xiàn)出比傳統(tǒng)燃油車險(xiǎn)市場(chǎng)更為集中的走向：市場(chǎng)前八家公司新能源車險(xiǎn)保費(fèi)占比超過(guò)了90%，大部分中小公司不敢涉獵新能源車險(xiǎn)。

這說(shuō)明了什么？

保險(xiǎn)公司固然可以看到新能源汽車的廣闊發(fā)展空間，但其不可控的賠付率，又令之噤若寒蟬，甚至成為新能源車險(xiǎn)發(fā)展的阻力。

再看社會(huì)新聞層面，屢見(jiàn)報(bào)端的新能源汽車大事故頻出，且呈現(xiàn)出明顯的集中性特點(diǎn)。如結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)觀察剖析，將更理解保險(xiǎn)公司新能源車險(xiǎn)決策。

這就是新能源車險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)處境。

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-Insurance Today-

林志穎事件引發(fā)的關(guān)注

令人畏懼的碰撞燃燒

成新能源車頭號(hào)殺手

中國(guó)臺(tái)灣藝人林志穎駕駛特斯拉的車禍?zhǔn)录俣葘⑿履茉窜嚨挠密嚢踩卮蟊娨暰€。

尤其是之短時(shí)間的燃燒報(bào)廢，更令人唏噓不已。

事實(shí)上，由于新能源汽車動(dòng)力電池等技術(shù)尚在發(fā)展階段，在某些復(fù)雜的環(huán)境下易引發(fā)電池升溫失控的報(bào)道時(shí)有發(fā)生，燃燒爆炸、車毀人亡的慘劇也隨之出現(xiàn)，引爆輿論。

一時(shí)間，電池安全，成為阻擋新能源車快速普及和滲透的攔路虎。

簡(jiǎn)單梳理新能源車大事故，起火燃燒最是吸睛，多被報(bào)道。

先看一組權(quán)威數(shù)據(jù)：

國(guó)家應(yīng)急管理部公布的2022年第一季度新能源汽車火災(zāi)數(shù)據(jù)：一共發(fā)生640起，平均每天7.1起，同比上升32%，高于交通工具火災(zāi)平均增幅。

新能源汽車一旦電池起火，整車將大概率報(bào)廢。對(duì)保險(xiǎn)理賠，全損是巨大的損失。而新能源車碰撞即起火的概率，又遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)燃油車。

聯(lián)想行業(yè)推出新能源汽車專屬條款時(shí)，直接刪掉征求意見(jiàn)稿的火災(zāi)翻倍責(zé)任，大概也是基于這一風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知的預(yù)判。

但對(duì)保險(xiǎn)公司而言，如何識(shí)別新能源汽車的碰撞風(fēng)險(xiǎn)，在當(dāng)下車企數(shù)據(jù)并不能完全打通的現(xiàn)狀下，是保險(xiǎn)公司謹(jǐn)慎承保新能源車的重要原因之一。

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-Insurance Today-

從特斯拉到蔚小理

自動(dòng)駕駛與剎車失靈

乃行業(yè)另一大詬病

自動(dòng)輔助駕駛，新能源汽車最酷的黑科技，也是其最大賣點(diǎn)之一。

事實(shí)上，新能源汽車輔助駕駛、自動(dòng)駕駛、剎車失靈等問(wèn)題，也是其一大詬病與難題：如何去界定事故責(zé)任的直接原因？

如新能源汽車的頭牌，特斯拉關(guān)于剎車系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛輔助功能的問(wèn)題，廣被質(zhì)疑，屢上熱搜。

Tesladeaths數(shù)據(jù)顯示：在中國(guó)內(nèi)地，有15人在特斯拉事故中喪生。其中，大部分都與自動(dòng)駕駛功能有一定關(guān)系。

最新一起發(fā)生在7月8日，重慶的一輛藍(lán)色Model Y失控撞上路邊行人，導(dǎo)致2死4傷。

再如林志穎車禍?zhǔn)录m然事故原因尚未定性，但也被質(zhì)疑與開(kāi)啟自動(dòng)駕駛功能有關(guān)。

回看本土的造車新勢(shì)力，自動(dòng)駕駛或剎車事故也是頻發(fā)不斷。

日前，再一次將蔚來(lái)帶入負(fù)面輿論的：即發(fā)生在其總部——一輛蔚來(lái)汽車從總部三層沖出大樓，車內(nèi)的兩位試車員雙亡。

2022年5月18日，理想汽車也被爆出一則相關(guān)事故：一名車主在自動(dòng)輔助駕駛模式下，以95碼速度撞上前方工程車。事后復(fù)盤(pán)，此車行駛中并未沒(méi)監(jiān)測(cè)到前方的龐然大物，且沒(méi)做出任何反應(yīng)和減速提示。

小鵬汽車也有多起類似案例發(fā)生。2022年8月10日下午，浙江寧波一名小鵬P7車主在輔助駕駛過(guò)程中，與前方停靠車輛相撞，造成1人死亡。

一段肇事司機(jī)的聊天記錄被曝光，該車主稱，當(dāng)時(shí)車輛開(kāi)啟XPILOT2.5智能輔助駕駛系統(tǒng)，自己設(shè)定的時(shí)速也是80km/h，但車輛在撞擊前沒(méi)有發(fā)出任何警告。

緊接著，2022年8月12日，一名浙江車主在駕駛小鵬的行駛途中逐漸偏離車道，最終導(dǎo)致車輛撞上隔離欄，致使其身亡。

事故調(diào)查顯示，事故發(fā)生時(shí)車輛沒(méi)有明顯剎車痕跡，發(fā)生碰撞后車輛氣囊也并未彈出，車輛在撞擊護(hù)欄前并無(wú)明顯的減速跡象。

類似的案例尚有很多，這皆說(shuō)明新能源汽車在安全技術(shù)上，或多或少存在缺陷。且隨著造車新勢(shì)力大規(guī)模批次車輛的召回，消費(fèi)者關(guān)注的問(wèn)題已不再是酷炫的黑科技問(wèn)題，而是新能源汽車本身的安全問(wèn)題。

新能源汽車的安全技術(shù)問(wèn)題，也注定會(huì)對(duì)新能源車險(xiǎn)的賠付率產(chǎn)生巨大的不確定性影響。

故而新能源車險(xiǎn)的發(fā)展，當(dāng)前仍是一個(gè)“讓人歡喜讓人憂”的話題。

“喜”是對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的期盼，“憂”是對(duì)安全性的懷疑。

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-Insurance Today-

并不樂(lè)觀的賠付水平

新能源車出險(xiǎn)率及案均賠款均遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車

根據(jù)行業(yè)交流數(shù)據(jù)，新能源車的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，與傳統(tǒng)燃油車存在明顯差異：

傳統(tǒng)燃油車的使用性質(zhì)主要集中在家用車領(lǐng)域；

新能源車的使用性非家用車一家獨(dú)大，而是在出租租賃和企業(yè)用車的承保數(shù)量占比，明顯較高。

從保費(fèi)收入看，營(yíng)運(yùn)性新能源汽車單均保費(fèi)較高，其保費(fèi)收入占比已達(dá)總體量的1/3。

從區(qū)域看，新能源車險(xiǎn)的投保地區(qū)主要集中在發(fā)達(dá)地區(qū)，廣東、深圳、上海、浙江、北京，是新能源車投保占比最多的五個(gè)地區(qū)。

上述數(shù)據(jù)意味著：

新能源車多為上路時(shí)間長(zhǎng)的營(yíng)業(yè)性用車，時(shí)間里程與出險(xiǎn)頻度成正相關(guān)性；而發(fā)達(dá)地區(qū)的物價(jià)水平較高，也與案均賠款呈正相關(guān)性。

這也解釋了新能源車險(xiǎn)的出險(xiǎn)頻度與案均賠款高于傳統(tǒng)燃油車的原因。

事實(shí)上無(wú)論，車損險(xiǎn)還是三者險(xiǎn)，新能源車出險(xiǎn)率均高于傳統(tǒng)燃油車。

在案均賠款上，新能源車損險(xiǎn)的案均賠款也明顯高于傳統(tǒng)燃油車。

（車損險(xiǎn)）

（三者險(xiǎn)）

兩者疊加的結(jié)果：新能源車的賠付率顯著高于傳統(tǒng)燃油車。

如上，因新能源車與傳統(tǒng)燃油車風(fēng)險(xiǎn)特性與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)差別過(guò)大，在保險(xiǎn)公司沒(méi)有新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈合作支撐的背景下：

新能源車險(xiǎn)過(guò)高的賠付率，仍是制約新能源車險(xiǎn)在保險(xiǎn)公司落地的“核心問(wèn)題”。

后記

從大事故頻發(fā)，到并不樂(lè)觀的新能源車險(xiǎn)賠付數(shù)據(jù)。保險(xiǎn)公司承保新能源車業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況，可想而知。

這說(shuō)明新能源車險(xiǎn)在我國(guó)的車險(xiǎn)未來(lái)的發(fā)展歷程上，仍需相當(dāng)長(zhǎng)的探索時(shí)間。

這不僅需要行業(yè)自身的尋求改變，更需要與新能源車生態(tài)的結(jié)合與發(fā)展。

保險(xiǎn)公司大力開(kāi)拓的同時(shí)，尚需思考如何比市場(chǎng)其他主體快一步建立起新能源車產(chǎn)業(yè)生態(tài)的布局優(yōu)勢(shì)。

這將比搶抓新能源車承保業(yè)務(wù)，更具意義。

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