保觀 |聚焦保險創(chuàng)新

【資料圖】

近期，國內(nèi)外的財險市場都不太平靜。相比于國內(nèi)財險市場的不景氣，美國某些財險市場正在經(jīng)歷著史上最大清算危機，由此徘徊在崩潰的邊緣。

據(jù)外媒報道，近日，佛羅里達(dá)州財險市場陷入困頓，尤其是在家庭保險細(xì)分領(lǐng)域。長期以來，由于家庭保險市場的復(fù)雜以及巨災(zāi)風(fēng)險的影響，佛羅里達(dá)州的家庭保險處于搖搖欲墜的過程中。

自2017年以來，已經(jīng)有多家在佛羅里達(dá)州提供房主保險的財產(chǎn)和意外險公司已經(jīng)進(jìn)行清算。即使在當(dāng)下的2022年，仍然有保險公司處于清算的過程中。其他保險公司也計劃離開該州，還有更多公司選擇不續(xù)期大量家庭保單或提高保單資格要求，造成了房主保費翻倍、沒有保險可買的窘境。

長久以來，佛羅里達(dá)州因為在巨災(zāi)保險方面的機制，被其他市場視為先驅(qū)和榜樣，但是在看不到的另一面，卻是苦苦支撐和危機四伏。佛羅里達(dá)州的家庭保險市場究竟出現(xiàn)了哪些問題，這一細(xì)分市場將何去何從？

佛羅里達(dá)州家庭保險市場：迎來最大清算危機

許久以來，佛羅里達(dá)州的財險市場就已經(jīng)出現(xiàn)了危機，其中家庭保險市場尤為明顯。無論是財險公司，還是房屋保險客戶，都面臨著挑戰(zhàn)。

財險公司出現(xiàn)了以下幾種情況，包括大批財險公司進(jìn)入清算階段、少數(shù)保險公司保單數(shù)量劇增。而對于客戶來說，則面臨著保費翻倍和買不到房屋保險的困難。

從下表可以看出，從2011年到現(xiàn)在，佛羅里達(dá)州共有13家公司進(jìn)入清算階段。自2017年以來，有8家公司申請破產(chǎn)，可見在近幾年，保險公司破產(chǎn)的頻率較之前有所提升。

單在2022年，就有三家公司進(jìn)入破產(chǎn)程序，分別為American Capital Assurance Corporation、Avatar Property and Casualty Insurance Company和St. Johns Insurance Company。

最近的一個例子是American Capital Assurance。2021年4月14日，佛羅里達(dá)州里昂縣第二巡回法院責(zé)令A(yù)merican Capital Assurance進(jìn)入破產(chǎn)管理程序，進(jìn)行清算，其業(yè)務(wù)將被佛羅里達(dá)金融服務(wù)部接管。

American Capital Assurance是一家位于佛羅里達(dá)州圣彼得堡的財產(chǎn)和意外保險公司。該公司于2011年在佛羅里達(dá)州獲得保險牌照，并被授權(quán)在佛羅里達(dá)州、喬治亞州、路易斯安那州、北卡羅來納州、南卡羅來納州和得克薩斯州為房主承保多重危險、商業(yè)多重危險、內(nèi)陸海洋、聯(lián)合航線、火災(zāi)和其他責(zé)任保險。該公司在接管時有大約2300份有效保單。

無獨有偶，3月14日，佛羅里達(dá)州監(jiān)管機構(gòu)下令清算財險公司Avatar，該公司保單持有人的保單會在4月13日前被取消。對于那些在指定日期前提出索賠的保單持有人來說，他們將會被移交給佛羅里達(dá)保險擔(dān)保協(xié)會，由這一協(xié)會負(fù)責(zé)處理這些客戶的索賠。

2月份，監(jiān)管機構(gòu)下令清算St. Johns Insurance Company。據(jù)悉，St. Johns Insurance Co.是佛羅里達(dá)州第八大財產(chǎn)/意外傷害保險公司，擁有約16萬投保人。其投保人將由保險科技公司Slide Insurance接管。

除了這些財險公司的破產(chǎn)，其他仍然開展業(yè)務(wù)的保險公司要么通過取消保單、要么通過限制承保范圍，達(dá)到控制損失的作用。

例如，佛羅里達(dá)州最大的保險公司之一FedNat在2021年錄得凈虧損1.03億美元，評級機構(gòu)對該公司的評級也有所下降。再加上佛羅里達(dá)州的颶風(fēng)季節(jié)就要到來，值此內(nèi)外交困之際，F(xiàn)edNat近日宣布，公司將放棄68,200份保單，希望減少在佛羅里達(dá)州的風(fēng)險敞口。

再來看國有財險公司Citizens Property。在其他公司要么退出市場、要么降低保障范圍的情況下，Citizens Property可能是投保人最后的依靠。也正是出于這種原因，該公司的保單量劇增。該公司表示，2018年，公司共承保41.4萬張有效保單，但是到了今年3月份，他們每周增加6,000份新保單，現(xiàn)在每周則增加7,000份保單，目前共承保84萬張保單。

但是這種保單激增的情況對于保險公司來說也并非好事。Citizens Property的發(fā)言人Peltier表示：這種增長對任何市場來說都是不可持續(xù)的。保單都集中到一家保險公司意味著，如果接下來佛羅里達(dá)州發(fā)生災(zāi)害，那么保險公司的賠付將大大增加，最終這些損失會轉(zhuǎn)化為保單持有人的保費增長。根據(jù)一位保單持有人的說法，他在Citizens Property的保單被轉(zhuǎn)移到Slide Insurance后，后者給他提供的報價時每年5500美元以上，較之前的保費幾乎翻了一番。

財險市場崩潰三大因素：

訴訟、欺詐性索賠、巨災(zāi)風(fēng)險

佛羅里達(dá)州財險市場遭遇重大危機的背后，和諸多因素有關(guān)，包括巨災(zāi)風(fēng)險的頻發(fā)和嚴(yán)重程度、欺詐性索賠以及針對保險公司的訴訟越來越多。

首先是巨災(zāi)風(fēng)險的頻發(fā)和嚴(yán)重程度升級。這一點不僅和整體的全球氣候趨勢有關(guān)，而且和佛羅里達(dá)州的地理位置有很大關(guān)系。從地理位置上來看，佛羅里達(dá)州位于美國東南部，三面環(huán)海，是一個典型的海濱之州，所以與海洋相關(guān)的自然災(zāi)害頻發(fā)。再加上近年來全球氣候變化明顯，自然災(zāi)害較為頻發(fā)，這些趨勢體現(xiàn)在佛羅里達(dá)州，就尤為明顯。

佛羅里達(dá)州的地理位置

在多種類型的自然災(zāi)害中，颶風(fēng)對佛羅里達(dá)州的影響尤為明顯。數(shù)據(jù)顯示，從1851年到2006年，佛羅里達(dá)州遭受了114次颶風(fēng)襲擊，其中37次是3級及以上的大型颶風(fēng)。在美國發(fā)生的4級或更高級別的風(fēng)暴中，83%的風(fēng)暴發(fā)生在佛羅里達(dá)州或德克薩斯州。

例如，1992年，安德魯颶風(fēng)給佛羅里達(dá)州造成了超過250億美元的損失。2004年，佛羅里達(dá)州遭受了四次颶風(fēng)襲擊，包括颶風(fēng)查理、弗朗西斯、伊萬和珍妮，累計給該州造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)420億美元。

這些損失轉(zhuǎn)化在財險公司的數(shù)據(jù)方面，是異常的賠付。保險信息研究所(Insurance Information Institute)的數(shù)據(jù)顯示，2004年，佛羅里達(dá)四次颶風(fēng)的保險索賠金額超過220億美元，超過歷史上損失最慘重的自然災(zāi)害“安德魯颶風(fēng)”的保險賠償。

颶風(fēng)安德魯來源：NASA

除了自然災(zāi)害頻發(fā)，欺詐索賠也是佛羅里達(dá)州房屋保險市場面臨的一大問題。這里說的欺詐索賠，不是保險客戶為了一己之利而發(fā)起欺詐索賠，而是有專門的詐騙群體，通常以無證承包商、屋頂工人等群體為主，承諾從中周旋，為房屋主人爭取到全額屋頂賠償，并從中賺取大筆回扣費用。

這些不僅帶來了巨大的理賠損失，更是讓保險公司承受著越來越多的理賠訴訟，從而提升了整個理賠環(huán)節(jié)的成本，給保險公司造成額外的損失，這些成本和損失轉(zhuǎn)化為客戶部分保費。

數(shù)據(jù)顯示，據(jù)統(tǒng)計，佛羅里達(dá)州的房主保險索賠占全國索賠的9%，但是索賠訴訟占全國索賠訴訟的79%，達(dá)到驚人的比例。2021年，佛羅里達(dá)州的保險公司提起了11.6萬起財產(chǎn)索賠訴訟。相比之下，在其他州，沒有任何一個州的財產(chǎn)索賠訴訟超過900起。

而一旦進(jìn)入訴訟階段，律師介入，那么無論是索賠客戶，還是保險公司，他們需要支付的費用都會被律師費拔高，由此形成了一個惡性循環(huán)，即越來越多的欺詐意味著更多的訴訟，由此產(chǎn)生了更多的律師費，屋頂公司等承包商則需要更多的索賠欺詐，來填補高昂的律師費，由此反反復(fù)復(fù)，導(dǎo)致佛羅里達(dá)州的整個財險市場搖搖欲墜。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，與其他容易發(fā)生災(zāi)難的州相比，由于訴訟頻率和災(zāi)害的嚴(yán)重程度，佛羅里達(dá)州保險公司的額外費用增加了17%。僅在2019年，佛羅里達(dá)州的保險公司就支付了近30億美元的訴訟費用。盡管與自然災(zāi)害相關(guān)的索賠是成本的一個因素，但與災(zāi)難無關(guān)的索賠約占所有訴訟的60%。保險公司也堅持認(rèn)為，目前保險市場上存在的問題與呈指數(shù)級增長的訴訟有關(guān)。

從目前的階段來看，佛羅里達(dá)州財險市場的崩潰現(xiàn)狀一時難以挽救，保險業(yè)內(nèi)的從業(yè)人員對此是無計可施。綜合各方面的情況來看，唯一有望提供解決方案的便是佛羅里達(dá)州監(jiān)管機構(gòu)，后者可以通過資金援助和立法規(guī)定整治目前財險市場上的一些亂況，如限制屋頂維修人員以“免費更換屋頂”這一噱頭招攬客戶，允許更多保險公司支付受損屋頂?shù)膶嶋H現(xiàn)金價值，而不是像現(xiàn)行保單一樣，提供全部重置價值。

當(dāng)然，佛羅里達(dá)州的財險市場是一個走到極端的典型，其背后反映的是不可持續(xù)的發(fā)展模式給巨災(zāi)以及相關(guān)的家財險市場、行業(yè)以及保險公司本身帶來的巨大損害。

在氣候變化及其影響越來越惡劣的當(dāng)下，國內(nèi)也苦于巨災(zāi)的頻發(fā)及其帶來的損失。數(shù)據(jù)顯示，保險業(yè)方面，2021年，國內(nèi)因災(zāi)賠付金額為186億元，其中財產(chǎn)險賠付金額184.8億元，人身險業(yè)務(wù)賠付金額1.2億元。財產(chǎn)險業(yè)務(wù)中，車險賠付84.6億元，農(nóng)險賠付17億元。針對應(yīng)急管理部發(fā)布的2021年全國十大自然災(zāi)害，保險業(yè)賠付176.2億元，其中財產(chǎn)險賠付175.3億元，人身險賠付0.9億元。

這一點給保險公司的啟示是，在自然災(zāi)害頻發(fā)且越來越難以預(yù)測的背景下，保險公司本身需要有應(yīng)對的措施，這方面，國內(nèi)已經(jīng)有意識地在推進(jìn)發(fā)展了。在此前的文章中，我們提到，目前，在政府部門的引導(dǎo)下，國內(nèi)有些地方已經(jīng)開展了試點，但是這些努力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，保險公司需要發(fā)展巨災(zāi)風(fēng)險評估能力，利用目前已發(fā)生風(fēng)險的數(shù)據(jù)，更好地進(jìn)行建模，將風(fēng)險降到最低。

除了建立有效的巨災(zāi)模型，預(yù)防保險欺詐相當(dāng)重要。從佛羅里達(dá)州家財險市場的崩潰可以看出，一個很大的因素是已經(jīng)蔚然成風(fēng)、形成氣候的各類欺詐團(tuán)體。這一點給國內(nèi)公司的啟示是，在一些容易鉆空子的索賠環(huán)節(jié)，保險公司應(yīng)當(dāng)保持警惕，著重投入人力和技術(shù)，預(yù)防欺詐事件的發(fā)生。這不僅是巨災(zāi)保險市場需要的，更是承保所有險種都需要的一種能力。

本文首發(fā)于微信公眾號：保觀。文章內(nèi)容屬作者個人觀點，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。