數據來源：公司年報 鄧雄鷹/制表 周靖宇/制圖 視覺中國(000681)/供圖

證券時報記者 鄧雄鷹

隨著車險進入轉型深耕期，非車險持續成為保險公司爭奪的重要戰場。

近期，上市險企公布的年報數據顯示，財險公司車險保費下降和非車險業務增長并存，且車險占比持續下降的趨勢明顯。實際上，從財險行業的整體表現來看，去年12月底，車險原保險保費收入占比已經從2020年底的60.7%降至56.8%。

車險占比下降

但仍是主要利潤來源

以原保險保費收入來衡量，人保財險、平安產險、太保產險是中國前三大財產保險公司，被業內并稱為“財險老三家”，其業務調整往往是行業調整的風向標。

從保費收入增速看，人保財險和太保產險分別實現3.8%、3.3%的同比增長，平安產險保費收入同比下降；從承保業務表現來看，三家公司的綜合成本率均維持在100%以下，其中平安產險綜合成本率表現最優；從凈利潤來看，人保財險和太保產險凈利潤分別增長8.4%、21.9%，而平安產險由于保費規模負增長，凈利潤僅同比增長0.2%。

另外，上述三家財險公司去年的車險業務保費均同比下降。數據顯示，人保財險2021年車險業務原保險保費收入同比下降3.9%，占比從61.49%降至56.9%，同時非車險業務同比增長16.1%，同比提高4.6個百分點；太保產險去年車險保費收入同比下降4.0%，占比從64.8%降至60.1%，非車險業務保費同比增長16.9%，占比增至39.9%；平安產險去年車險業務原保險保費收入同比下降3.7%，但由于大幅壓縮保證保險業務193億元，車險占比反而從68.6%微增至69.9%，但這一比例仍低于2019年的71.7%。

實際上，從財險行業整體表現來看，去年12月底，車險保費占比已經從2020年底的60.7%降至56.8%。

雖然非車險業務的重要性凸顯，但盈利并不容易，車險仍然是主要利潤來源。從承保端經營表現來看，人保財險去年實現承保利潤18.1億元，其中車險承保利潤66.72億元，非車險中除了信用保證險和貨運險，其余非車險險種均出現承保虧損；太保產險去年車險凈利潤為10.77億元，而非車險凈利潤僅1.99億元；平安產險去年實現車險承保利潤20.47億元，非車險中保證保險利潤達到28.1億元，但去年這一險種虧損31.25億元，尚未能像車險成為持續穩定的第一利潤來源。

非車險快速增長

助財險業持續回暖

具體到非車險業務布局，“財險老三家”均實現了責任險和意健險的快速增長，其中意健險增長最快。相較于平安產險，農險是人保財險和太保產險的優勢險種；保證保險近年發展可謂波折，平安產險的這一險種去年原保費收入大幅下降51.6%，但保費收入仍達180.98億元。

人保財險的非車險險種中，前三大險種分別為意外傷害及健康險、農險、責任保險，三大險種均承保虧損。人保財險的意外傷害及健康險業務去年實現原保險保費收入806.92億元，同比增長21.9%，綜合成本率為102.6%，同比上升1.3個百分點。2021年，人保財險在拓展大病保險新項目的同時，進一步發展新型政策性健康險業務，實現了業務穩步增長；同時，在商業意外健康險方面，人保財險不斷提升家庭自用車客戶滲透率，深挖客戶需求，駕意險、惠民保、百萬醫療險等個人業務獲得快速發展。

農險是人保財險的重要險種之一。去年，該公司農險業務實現原保險保費收入426.54億元，同比增長19.3%。責任險方面，人保財險2021年實現原保險保費收入331.32億元，同比增長16.4%，但是賠付率和費用率分別同比上升5.7%、4.3%，綜合成本率為107.3%。2021年，人保財險搶抓《安全生產法》出臺機遇，安全生產責任險、公眾安全責任險等業務均實現較大規模增長。因賠付標準上漲，人傷險種賠付成本有所抬高，導致責任險賠付率明顯上升。

平安產險2021年前三大非車險險種即責任保險、保證保險和意外傷害險的保費分別變動29.8%、-51.6%和20.2%，綜合成本率分別為105.1%、91.2%和93.8%。平安產險在年報中解釋，受全國城鄉人身損害賠償標準逐步統一的影響，責任險市場整體虧損。未來，平安產險將運用科技能力持續優化業務流程、完善風控體系、加強業務篩選，實現責任保險業務健康發展。

相較責任保險，平安產險保證保險業務承保則扭虧為盈，該險種2021年綜合成本率為91.2%，同比下降19.8個百分點。平安產險表示，未來將繼續秉持“依法合規、小額分散、風險可控”的經營原則，提升風險管控能力，穩健經營，實現保證保險業務經營業績平穩發展。

太保產險主要險種中，健康險、責任險、農業險等業務保持較快增長勢頭，三大險種保費同比增長37.3%、24.6%和19.8%，綜合成本率分別為101.9%、98.5%和99.6%。2021年，太保產險全年實現非車險業務保費收入608.44億元，同比增長16.9%；綜合成本率為99.5%，同比下降2.4個百分點。

談及增長最快的健康險業務，太保產險在年報中表示，主要是加快個人類健康險產品和服務創新，不斷豐富細分場景產品生態體系；持續鞏固政保業務合作平臺，擴大政策性健康險業務覆蓋區域，加強對大病保險、意外醫療、防貧脫貧等存量業務的深度拓展，同時充分挖掘護理保險、慢病保險、基本醫療經辦等創新項目的增長潛力。

在此前召開的太保2021年度業績發布會上，太保產險董事長顧越表示，一方面非車險發展空間很大，另一方面車險綜改后很多保險公司轉戰非車險，非車險市場競爭更加激烈；同時，由于中國的直保單和國際再保單價格倒掛，非車險業務風險暴露比較多，做好品質管理和風險轉移非常重要。

“太保產險這幾年持續加強專業能力建設，非車險綜合能力得到了很大提升。公司一方面將深耕非車險市場，加大市場占比；另一方面通過能力的提升，將進一步增強非車險的高質量發展?！鳖櫾秸f。

數據顯示，隨著去年底車險業務探底回升，以及非車險業務的快速增長，財險業正在持續回暖。今年前2月，“財險老三家”的保費收入增幅均超過10%。