東京外匯股市日評(píng)：日經(jīng)指數(shù)繼續(xù)走低，美元兌日元匯率小幅回落。

(資料圖)

東京外匯市場(chǎng)美元兌日元匯率早盤(pán)開(kāi)盤(pán)在138.88日元附近，較上一交易日下跌0.96日元。

昨天的東京外匯市場(chǎng)上，受美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)疲軟的影響，美國(guó)長(zhǎng)期利率回落導(dǎo)致美元匯率下跌。日元匯率方面，美元兌日元匯率再次跌破140日元整數(shù)位后，來(lái)到138日元一線(xiàn)水平收盤(pán)。公布的美國(guó)單周新增失業(yè)保險(xiǎn)申請(qǐng)人數(shù)上升至2021年10月以來(lái)的最高水平，顯示勞動(dòng)市場(chǎng)走軟，導(dǎo)致外匯市場(chǎng)上美元匯率遭遇到較強(qiáng)的拋售壓力。前一天，加拿大央行意外加息導(dǎo)致美國(guó)國(guó)債收益率大幅上漲，推動(dòng)美元對(duì)日元匯率回升至140日元一線(xiàn)水平。雖然加拿大央行的加息使得市場(chǎng)對(duì)下周FOMC會(huì)議上加息預(yù)期有所抬頭，但從短期金融市場(chǎng)交易結(jié)果來(lái)看，6月份美聯(lián)儲(chǔ)加息概率僅為30%，絕大多數(shù)投資者還是認(rèn)為大可能性會(huì)維持現(xiàn)行利率不變。另一方面，在FOMC聲明中關(guān)于經(jīng)濟(jì)前景以及各成員的預(yù)期利率可能將上調(diào)，并暗示在7月加息的可能性。在下周的FOMC、歐洲央行和日本央行例行會(huì)議等重要經(jīng)濟(jì)事件之前，市場(chǎng)整體的持倉(cāng)調(diào)整行情值得關(guān)注。

技術(shù)方面來(lái)看，隨著美國(guó)債券收益率的回落，美元兌日元匯率再次回到140日元整數(shù)位以下水平，顯示該心理價(jià)位附近存在較強(qiáng)的拋售壓力。另一方面，考慮到當(dāng)前市場(chǎng)上較大的做空日元的投機(jī)持倉(cāng)，在關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)事件通過(guò)后，可能會(huì)觸發(fā)較強(qiáng)的調(diào)整行情。交易策略上建議多單獲利了結(jié)。

東京日經(jīng)指數(shù)早盤(pán)開(kāi)盤(pán)在31927.38日元，較上一交易日上漲286.1日元。日經(jīng)指數(shù)期貨2306合約開(kāi)盤(pán)在31950日元，較上一交易日上漲350日元。

昨天的東京證券市場(chǎng)，延續(xù)前一天持倉(cāng)調(diào)整的走勢(shì)，以期貨市場(chǎng)為主導(dǎo)，日經(jīng)平均指數(shù)連續(xù)大幅下跌超過(guò)200日元，回落至31600日元一線(xiàn)水平收盤(pán)。前一天的美股市場(chǎng)，在長(zhǎng)期利率上升的背景下高科技股遭到拋售，納斯達(dá)克綜合指數(shù)連續(xù)下跌。東京市場(chǎng)早盤(pán)在強(qiáng)弱材料交織的背景下一度缺乏方向感。日經(jīng)平均指數(shù)在前一天的大幅下跌后，呈現(xiàn)一定程度的技術(shù)性反彈的走勢(shì)。午后，指數(shù)期貨市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)較強(qiáng)的拋盤(pán)，日經(jīng)平均指數(shù)跌幅一度接近500日元。尾盤(pán)拋售告一段落后，在短期空單回補(bǔ)的作用下至日內(nèi)低點(diǎn)小幅反彈收盤(pán)。進(jìn)入歐美交易時(shí)間，早些時(shí)候公布的勞動(dòng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走軟，緩解了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)長(zhǎng)期收緊貨幣政策的擔(dān)憂(yōu)，美長(zhǎng)期利率下降后，在高科技股賣(mài)盤(pán)的推動(dòng)下，美股市場(chǎng)上各主要股價(jià)指數(shù)都保持良好的走勢(shì)。NY道瓊斯指數(shù)小幅上漲至33800美元一線(xiàn)收盤(pán)。日經(jīng)指數(shù)期貨經(jīng)過(guò)白天的回落調(diào)整后，晚盤(pán)在空單回補(bǔ)的作用下反彈至接近32000日元一線(xiàn)附近收盤(pán)。

技術(shù)方面來(lái)看，日經(jīng)平均指數(shù)大幅下跌調(diào)整后，再度回到32000日元一線(xiàn)后，預(yù)計(jì)在該價(jià)位將遇到一定的阻力。一目均衡表上來(lái)看，中期基準(zhǔn)線(xiàn)一直保持在30000日元一線(xiàn)附近，短期市場(chǎng)過(guò)熱的跡象較為明顯，后市關(guān)注東京股市是否會(huì)出現(xiàn)進(jìn)一步持倉(cāng)調(diào)整的走勢(shì)。交易策略上建議繼續(xù)逢高拋空。

作者：瑞恒國(guó)際投資有限公司

日本商品市場(chǎng)日評(píng)：東京黃金小幅震蕩，橡膠市場(chǎng)遇阻回落。

東京黃金早盤(pán)2404合約開(kāi)盤(pán)在8759日元，較上一交易日上漲29日元。鉑金2404合約開(kāi)盤(pán)在4439日元，較上一交易日下跌55日元。美元指數(shù)早間在103.3附近。

昨天的黃金市場(chǎng)，在美國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)申請(qǐng)人數(shù)超出市場(chǎng)預(yù)期的作用下，美長(zhǎng)期利率回落提振了了黃金價(jià)格的走勢(shì)。外匯市場(chǎng)上，由于美元兌日元匯率下跌至138日元一線(xiàn)，使得東京主力合約未能突破近期價(jià)格區(qū)間，繼續(xù)保持8700日元一線(xiàn)的振蕩走勢(shì)。美國(guó)勞工部公布的當(dāng)周新增失業(yè)保險(xiǎn)申請(qǐng)人數(shù)，比前一周猛增28000人，創(chuàng)下18個(gè)月以來(lái)的最高水平。同時(shí)，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）要求美聯(lián)儲(chǔ)和世界各地的其他中央銀行 "保持貨幣政策的方向"，并繼續(xù)在抗擊通貨膨脹方面保持警惕,而市場(chǎng)上正在尋找支持美聯(lián)儲(chǔ)下周保持利率不變的材料。債券市場(chǎng)上，10年期美國(guó)債收益率下跌6.8個(gè)基點(diǎn)（bp），達(dá)到3.716%水平收盤(pán)，2年期國(guó)債收益率繼續(xù)下跌2.9個(gè)基點(diǎn)，至4.521%水平。NY黃金主力合約反彈至1980美元一線(xiàn)收盤(pán)。

東京市場(chǎng)方面，由于美元兌日元匯率在美長(zhǎng)期利率回落的背景下，下跌至138日元一線(xiàn)水平，給東京黃金價(jià)格帶來(lái)一定的拖累，但由于NY黃金價(jià)格反彈，東京主力合約依舊維持8700日元一線(xiàn)附近的支撐。交易策略上建議離場(chǎng)觀(guān)望。

6月8日東京黃金市場(chǎng)收盤(pán)時(shí)2406月合約和上海2308月合約的價(jià)差（東京-上海）為-0.33美元/克。

東京橡膠市場(chǎng)早盤(pán)RSS2311合約開(kāi)盤(pán)在213.2日元，較上一交易日上漲0.3日元。TSR2311合約開(kāi)盤(pán)在187日元，較上一交易日持平。美元兌日元匯率早間在138.88附近。

產(chǎn)地方面，各主產(chǎn)區(qū)陸續(xù)開(kāi)割后整體產(chǎn)量有所增加，但近期有報(bào)道顯示今年夏天太平洋(601099)地區(qū)可能大概率出現(xiàn)厄爾尼諾現(xiàn)象，屆時(shí)大部分東南亞產(chǎn)區(qū)可能面臨極端天氣而導(dǎo)致減產(chǎn)的擔(dān)憂(yōu)，也是近期支撐橡膠市場(chǎng)的主要因素。大阪交易所公布的截至5月20日的全國(guó)天然橡膠商業(yè)庫(kù)存為12,689噸，較上一期增加579噸。

現(xiàn)貨方面，6月8日3號(hào)煙片6月期FOB價(jià)格在57.62泰銖附近，較上一交易日上漲0.46泰銖。20號(hào)標(biāo)膠6月期FOB價(jià)格在49.63泰銖附近，較上一交易日上漲0.98泰銖。USS現(xiàn)貨價(jià)格在47.86泰銖附近，較上一交易日下跌0.14泰銖。

技術(shù)方面來(lái)看，東京主力合約前一天大幅上漲至214日元一線(xiàn)后，在近期價(jià)格區(qū)間上限附近遇阻回落。一目均衡表上來(lái)看，短期價(jià)格反彈后在轉(zhuǎn)換線(xiàn)接近基準(zhǔn)線(xiàn)顯示可能存在一定的技術(shù)性利好。但整體持倉(cāng)依舊保持在14000手水平幾乎都沒(méi)有變化，顯示在市場(chǎng)真正開(kāi)啟中期上漲行情之前，整體觀(guān)望情緒較重。后市關(guān)注近期對(duì)于當(dāng)前價(jià)格區(qū)間的突破走勢(shì)。交易策略上建議離場(chǎng)觀(guān)望。

6月8日東京橡膠市場(chǎng)收盤(pán)時(shí)2311月合約和上海2309月合約的價(jià)差（東京-上海）為-168.7美元/噸。

原油市場(chǎng)日評(píng)：油價(jià)深夜跳水，源于一則“假消息”

市場(chǎng)傳出消息稱(chēng)兩名消息人士表示，伊朗和美國(guó)即將達(dá)成一項(xiàng)臨時(shí)協(xié)議，以減輕對(duì)伊朗的一些制裁來(lái)?yè)Q取伊朗減少鈾濃縮活動(dòng)。德黑蘭將被允許每天出口至多100萬(wàn)桶石油，并可以動(dòng)用其在國(guó)外的收入和其他被凍結(jié)的資金。伊朗核協(xié)議談判在過(guò)去的一段時(shí)間里一直沒(méi)有取得進(jìn)展。如果達(dá)成協(xié)議，伊朗石油回歸市場(chǎng)，這將抹除沙特額外減產(chǎn)帶來(lái)的努力，或?qū)⒓觿PEC+內(nèi)部分歧。這則消息直接引發(fā)國(guó)際油價(jià)巨震，日內(nèi)高位跳水。不過(guò)隨著美國(guó)白宮進(jìn)行辟謠，稱(chēng)伊朗和美國(guó)就伊朗鈾濃縮和解除制裁達(dá)成協(xié)議的報(bào)道是虛假的。油價(jià)又從日內(nèi)低位大幅反彈，收復(fù)部分跌勢(shì)。JPX中東石油期貨2309合約開(kāi)盤(pán)64960日元，較上一結(jié)算價(jià)下跌2980日元，或4.60%。

（責(zé)任編輯：曹言言 HA008）